ESTRA: presentata oggi la domanda di ammissione a quotazione delle azioni

Prato, 22 marzo 2018 – Estra S.p.A. ha presentato oggi a Borsa Italiana S.p.A. la
domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato
Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ove ne
ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.
Estra aveva inoltre già presentato a Consob il 12 marzo scorso richiesta di autorizzazione
alla pubblicazione del Prospetto Informativo.
L’operazione prevede un’offerta al pubblico indistinto in Italia ed un collocamento
istituzionale riservato agli investitori qualificati in Italia ed agli investitori istituzionali esteri.
I Global Coordinators dell’Offerta Globale sono Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP
Paribas e UniCredit Corporate & Investment Banking, che agisce in qualità di
Responsabile del Collocamento. Banca IMI ricopre anche il ruolo di Sponsor.
Kon Group è il business and financial Advisor della Società per la quotazione.
Il consulente legale incaricato da Estra è White & Case LLP, mentre Shearman & Sterling
LLP agisce in qualità di consulente legale dei Global Coordinators. Per gli azionisti
venditori, i consulenti legali sono Studio Merusi (per Intesa), Studio Olivetti Rason (per
Coingas) e Commercialista Parenti (per Consiag). La società incaricata della revisione
legale è EY S.p.A.