Conclusa con successo l’emissione obbligazionaria di Euro 70 milioni

Prato, 19 settembre 2022. Il 15 settembre 2022 Estra S.p.a. ha perfezionato l’emissione e
il collocamento di titoli obbligazionari senior unsecured e non convertibili presso investitori
istituzionali statunitensi (cosiddetto “US Private Placement”) per l’importo di Euro 70
milioni.
Le obbligazioni, emesse alla pari e con una durata di 7 anni, ammesse a quotazione
presso il mercato non regolamentato della Borsa di Vienna, presentano una cedola fissa
del 4,20% e verranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza.
I titoli, sottoscritti da Pricoa Private Capital, parte del gruppo americano Prudential
Financial Inc., sono finalizzati a raccogliere liquidità addizionale a supporto della crescita e
per le esigenze operative correnti del Gruppo. La presente emissione si colloca all'interno
di un programma uncommitted di emissione di obbligazioni sottoscrivibili da società del
gruppo Pricoa (“Private Shelf Facility”) fino a 125 milioni di dollari USA, della durata di 3
anni.
L’operazione rappresenta un ulteriore passo per Estra verso la diversificazione delle fonti
di finanziamento e verso il miglioramento del profilo di indebitamento del Gruppo,
allungandone la durata media. Inoltre, la transazione conferma la capacità di Estra di
finanziare le proprie attività sul mercato dei capitali e l’interesse degli investitori, anche
americani, a sostenere il piano strategico del Gruppo.

“L’emissione con successo di un US Private Placement – ha affermato l’Amministratore
Delegato di E.S.TR.A. Alessandro Piazzi – è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento del
nostro merito di credito presso il mercato dei capitali. In un contesto di mercato difficile
come quello attuale, caratterizzato da volatilità e incertezza, siamo riusciti ad attivare un
nuovo e complementare canale di funding, trovando la fiducia di un grande investitore
istituzionale americano, che ha apprezzato la nostra storia, il nostro business, la nostra
strategia.”
Nell’ambito dell’operazione Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment
Banking) ha agito in qualità di Placement Agent dell’operazione.
Per gli aspetti di natura legale, White & Case ha assistito Estra mentre DLA Piper ha
assistito Pricoa.
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non
saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il
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Estra
Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di
gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i 4 soci di
Estra (Consiag, Coingas, Intesa e Viva Servizi), rappresentano 139 Comuni delle province di

Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il Gruppo Estra opera,
attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria,
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e
vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni,
nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti
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